Sécuriser et optimiser ses transactions dans des économies encore émergentes est une problématique récurrente, complexe et technique. Pour beaucoup d’acteurs économiques, une acquisition ou une prise de participation représentent des opportunités pour pénétrer de nouveaux marchés panafricains déjà multipolaires. Néanmoins, nombres de transactions ne répondent pas toujours à l’ensemble des attentes qu'elles avaient initialement suscitées. Et c’est tout particulièrement vrai en Afrique subsaharienne, dont la forte croissance attire maintenant des investisseurs exigeants.
Vous accompagner à toutes les étapes de vos transactions
Identification des cibles, évaluation stratégique et financière, négociation, coordination et gestion de processus, conseil en financement, due diligence financière, stratégique et opérationnelle, intégration post-acquisition : grâce à nos équipes pluridisciplinaires, nous vous accompagnons à toutes les étapes de vos processus d'acquisition ou de cession, en nous appuyant également sur une expertise sectorielle.
Que vous soyez un opérateur public ou privé, nous abordons chacune de vos transactions à travers une approche multidisciplinaire : financière, juridique, fiscale, et opérationnelle afin de les considérer globalement et de réaliser pleinement leur potentiel. Notre valeur ajoutée réside entre autres dans l’identification pertinente des risques et la proposition de recommandations adaptées pour les adresser de façon adéquate dans l’exécution des transactions. Nos domaines d’expertise comprennent :
- fusions-acquisitions ;
- due diligences acheteurs et vendeurs (financières, juridiques et fiscales) ;
- évaluation d‘entreprises ;
- accompagnement des organismes publics et parapublics dans la recherche de financements ;
- restructuration d’entreprises ;
- financement de projets ;
- conseil opérationnel aux transactions, intégration post-acquisition.
Notre ancrage local est combiné à notre appartenance à un réseau international actif dans 158 pays et leader mondial dans les métiers des transactions. Le réseau PwC est riche de spécialistes des transactions et d’experts sectoriels sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour répondre à vos enjeux les plus complexes. En particulier, nos équipes Transactions peuvent bénéficier des apports de PwC France et Afrique Francophone et de son Hub de Casablanca.
PwC Afrique francophone subsaharienne a accompagné de grands groupes, des PME, ainsi que des fonds d’investissements dans divers secteurs d’activité dans leurs projets d’acquisition, de partenariats/Joint Venture, de cessions ou de financement.
Nos solutions et expertises PwC Transactions
PwC est leader dans les activités de conseil financier et stratégique en Afrique Francophone Sub-Saharienne avec une capacité d’intervention dans l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest, Centrale et dans l’Océan Indien.
Les équipes Transactions Deals de PwC AFSS forment un pôle de compétences dédié pour vous accompagner tout le long de vos processus transactionnels et vous aider à optimiser et à sécuriser vos opérations (fusions, acquisitions, cessions, restructurations).
Grâce à leurs compétences pluridisciplinaires et les expériences accumulées, nos équipes maîtrisent les enjeux financiers ainsi que le contexte de ces opérations.
Nous vous proposons une offre de service flexible, complémentaire et intégrée :
Nos services en due diligence financière acheteur :
- optimisation et sécurisation des aspects financiers de la transaction envisagée ;
- identification des facteurs clés de rentabilité et revue des projections financières ;
- identification et évaluation des risques et opportunités concernant les aspects financiers et commerciaux de la transaction envisagée ;
- coordination avec nos experts pour la réalisation de due diligences fiscales, juridiques, légales sociales et opérationnelles ;
- sécurisation et optimisation des aspects financiers de l’opération envisagée à travers la revue du Contrat d’acquisition SPA (Share Purchase Agreement).
Nos services en due diligence financière vendeur :
- optimisation de la cession d’une activité et contrôle sur le processus de cession ;
- anticipation des difficultés potentielles et diminution du risque d’échec ;
- réduction du temps de la négociation.
Nos services en évaluation d’entreprise :
- optimisation et valorisation d’entreprises ;
- validation de la stratégie, identification et analyse des risques ;
- identification et valorisation de synergies ;
Une variété de services adaptés destinée à vous offrir une expérience unique :
- élaboration des politiques de fusion, acquisition, cession ;
- identification des cibles et des partenaires potentiels ;
- aide à la gestion et à la négociation des transactions ;
- restructuration financière et recherche de fonds ;
- développement de partenariat public-privé ;
- prévention des risques de dévalorisation ;
- analyse du contexte commercial et business autour des transactions ;
- accompagnement des transitions postérieures à la transaction ;
- mise en œuvre de vos objectifs stratégiques et financiers.
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